軸承行業(yè)邁向高端化|智能制造與綠色轉(zhuǎn)型引領(lǐng)
人氣:發(fā)表時(shí)間:2025-09-25
01 行業(yè)現(xiàn)狀:結(jié)構(gòu)性矛盾與機(jī)遇并存
中國(guó)軸承行業(yè)歷經(jīng)三個(gè)發(fā)展階段:從1949-1980年的起步仿制階段,到1980-2010年的改革開放規(guī)模擴(kuò)張階段,再到2011年至今的轉(zhuǎn)型升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展階段。
2024年軸承行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2315億元,創(chuàng)歷史新高,同比增長(zhǎng)6.2%;完成軸承產(chǎn)量337億套,同比增長(zhǎng)17.3%。今年一季度,軸承行業(yè)160家主要企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值253.97億元,同比增長(zhǎng)11.14%。
市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出:低端產(chǎn)品領(lǐng)域產(chǎn)能過(guò)剩,價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā);而在高端市場(chǎng),我國(guó)軸承產(chǎn)品自給率偏低,核心技術(shù)、關(guān)鍵材料及精密制造工藝與國(guó)際先進(jìn)水平存在明顯差距。
高端軸承設(shè)計(jì)依賴國(guó)際仿真軟件,國(guó)產(chǎn)替代率較低;表面處理等先進(jìn)工藝仍被國(guó)際巨頭壟斷;高精度磨床等關(guān)鍵裝備依賴進(jìn)口,制約了加工效率與一致性的提升。
02 技術(shù)突破:從“可用”到“好用”的跨越
經(jīng)過(guò)持續(xù)技術(shù)攻關(guān),中國(guó)高端軸承在多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)從“可用”到“好用” 的跨越。
材料技術(shù)方面,國(guó)產(chǎn)高端軸承鋼純凈度顯著提升,氧含量可控制在8ppm以內(nèi),通過(guò)納米析出強(qiáng)化技術(shù),軸承疲勞壽命提升3倍。精密加工領(lǐng)域,高速主軸軸承最高轉(zhuǎn)速突破4萬(wàn)轉(zhuǎn)/分鐘,智能磨削系統(tǒng)加工精度達(dá)IT5級(jí)。
在航天領(lǐng)域,國(guó)機(jī)精工軸研所研制的三點(diǎn)接觸球軸承等部件,為火箭“動(dòng)力心臟”提供了強(qiáng)大支撐。2025年3月,25兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組軸承在洛陽(yáng)軸研科技有限公司下線,刷新了全球風(fēng)電軸承最大單機(jī)容量紀(jì)錄。
智能軸承技術(shù)也取得顯著進(jìn)展。基于數(shù)字孿生的壽命預(yù)測(cè)技術(shù)進(jìn)入工程驗(yàn)證階段,智能軸承內(nèi)置傳感器可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)溫度、振動(dòng)數(shù)據(jù),預(yù)警準(zhǔn)確率達(dá)92%。
03 應(yīng)用領(lǐng)域多元化拓展
軸承下游應(yīng)用市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性變遷正重塑行業(yè)需求。汽車工業(yè)是軸承最大應(yīng)用領(lǐng)域,占比35%。隨著新能源汽車市場(chǎng)快速擴(kuò)張,對(duì)高速、靜音、長(zhǎng)壽命軸承的需求激增。800V高壓平臺(tái)推動(dòng)陶瓷絕緣軸承滲透率突破30%,單機(jī)價(jià)值量達(dá)5000-10000元。
風(fēng)電產(chǎn)業(yè)作為清潔能源代表,對(duì)大尺寸、高可靠性主軸和偏航變槳軸承的需求旺盛。2030年海上風(fēng)電裝備市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)突破2000億元。
工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域?qū)Ω呔取⒏邉傂暂S承的需求成為行業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。機(jī)器人關(guān)節(jié)軸承對(duì)摩擦系數(shù)、旋轉(zhuǎn)精度的要求達(dá)到微米級(jí),推動(dòng)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提升。
半導(dǎo)體設(shè)備用軸承需求年增速高達(dá)30%,成為拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的新引擎。
04 競(jìng)爭(zhēng)格局:國(guó)際巨頭主導(dǎo),國(guó)內(nèi)企業(yè)突圍
全球高端軸承市場(chǎng)呈現(xiàn) “三級(jí)梯隊(duì)”格局。第一梯隊(duì)由瑞典SKF、德國(guó)Schaeffler、日本NSK等國(guó)際巨頭主導(dǎo),憑借專利壁壘和定價(jià)權(quán)壟斷高端市場(chǎng)。
第二梯隊(duì)由人本集團(tuán)、萬(wàn)向錢潮、瓦房店軸承(ZWZ)、洛陽(yáng)軸承(LYC)等國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)構(gòu)成,在中端市場(chǎng)具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,并積極向高端市場(chǎng)突破。
第三梯隊(duì)是大量中小型企業(yè),聚集在低端市場(chǎng),面臨巨大生存壓力。
以上海添佶軸承為代表的專業(yè)化企業(yè),通過(guò)十余年深耕,在精密高速機(jī)床主軸軸承領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破,攻克材料熱處理均勻性控制、超精密加工等核心技術(shù),產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際P2級(jí)水平。國(guó)內(nèi)企業(yè)依托成本優(yōu)勢(shì)與服務(wù)響應(yīng)能力,逐步搶占本土市場(chǎng),倒逼外資品牌平均降價(jià)8% 以維持競(jìng)爭(zhēng)力,形成“競(jìng)爭(zhēng)中協(xié)同”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
05 政策支持:賦能行業(yè)新生態(tài)
政策支持為軸承行業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。《高端軸承產(chǎn)業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃》明確提出,2025年要突破25項(xiàng)“卡脖子”技術(shù),中央財(cái)政設(shè)立100億元專項(xiàng)基金,對(duì)突破P4級(jí)以上精密軸承技術(shù)的企業(yè)給予15%研發(fā)補(bǔ)貼。
2025年9月,國(guó)家能源局、工信部等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)能源裝備高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,提出能源裝備向高端化、智能化、綠色化發(fā)展路徑,為軸承等基礎(chǔ)零部件提供廣闊市場(chǎng)空間。
《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》將高端軸承列為核心基礎(chǔ)零部件,首臺(tái)套應(yīng)用可獲30%采購(gòu)補(bǔ)貼,加速國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。長(zhǎng)三角、珠三角貢獻(xiàn)全國(guó)58% 的產(chǎn)能,江蘇蘇錫常、河南洛陽(yáng)等地區(qū)形成專業(yè)化生產(chǎn)基地。中西部6個(gè)產(chǎn)業(yè)園將于2027年前投產(chǎn),進(jìn)一步優(yōu)化地域布局。
06 未來(lái)趨勢(shì):智能化、綠色化、國(guó)際化
未來(lái)軸承行業(yè)將呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢(shì):
智能化將重塑行業(yè)發(fā)展模式。集成傳感功能的智能軸承將實(shí)現(xiàn)狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與預(yù)測(cè)性維護(hù),大幅提升裝備運(yùn)行可靠性。數(shù)字孿生技術(shù)的深度應(yīng)用將優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)流程,縮短研發(fā)周期。
綠色化轉(zhuǎn)型成為必然趨勢(shì)。通過(guò)材料循環(huán)利用、節(jié)能工藝推廣與輕量化設(shè)計(jì),軸承產(chǎn)品將向低能耗、低污染方向發(fā)展。風(fēng)電、新能源汽車等綠色裝備的需求增長(zhǎng),將帶動(dòng)環(huán)保型軸承的研發(fā)。
國(guó)際化布局將提速。國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)海外技術(shù)并購(gòu)、建立研發(fā)中心與生產(chǎn)基地,逐步融入全球產(chǎn)業(yè)鏈。在“一帶一路”倡議推動(dòng)下,2025年對(duì)沿線國(guó)家出口占比有望提升至22%。
到2031年,工業(yè)級(jí)交叉滾子軸承市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率將保持在5.9%,全球市場(chǎng)收入將突破12.06億美元。
十年磨一劍。上海添佶軸承科技有限公司深耕精密高速機(jī)床主軸軸承研發(fā),攻克材料熱處理均勻性控制、超精密加工等核心技術(shù),產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際P2級(jí)水平。其產(chǎn)品已配套2.5萬(wàn)臺(tái)加工中心,市場(chǎng)占有率達(dá)20%,并進(jìn)入德國(guó)、波蘭、馬來(lái)西亞等國(guó)際市場(chǎng)。
未來(lái)五年,隨著智能制造和綠色轉(zhuǎn)型深入推進(jìn),中國(guó)軸承行業(yè)將迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇。在政策與市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)下,行業(yè)將逐步突破高端市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)從 “制造大國(guó)”到“制造強(qiáng)國(guó)” 的轉(zhuǎn)變。